Conseil en gestion de patrimoine à Paris

Notre expertise et notre indépendance au service de votre patrimoine et de votre famille.

Votre patrimoine est unique, notre accompagnement aussi

Créé en 2006, le Cabinet de Gestion de Patrimoine La Nouvelle Financière guide les épargnants et investisseurs, qu’ils soient des particuliers, des salariés, des chefs d’entreprise ou des professions libérales, dans le développement, la pérennisation, la structuration et la transmission de leur patrimoine financier, professionnel et immobilier.

Avec le souci constant de sélectionner les meilleurs produits, qu’ils soient financiers ou immobiliers, La Nouvelle Financière accompagne sur le long terme ses clients/investisseurs, en répondant à ses contraintes et ses objectifs et en veillant particulièrement à adapter à chacun les conseils juridiques et fiscaux.

Nos expertises

La Nouvelle Financière accompagne particuliers, chefs d’entreprise, professions libérales et salariés dans la structuration, le développement et la transmission de leur patrimoine financier, professionnel et immobilier.

Retraite

Nul ne peut compter aujourd’hui exclusivement sur sa seule retraite du régime général pour subvenir à ses vieux jours, surtout pour la nouvelle génération qui rentre sur le marché du travail.

Placements immobiliers

L’investissement immobilier est incontournable en gestion de patrimoine. Il faut tout d’abord que l’épargnant soit propriétaire de sa résidence principale pour sa retraite.

Placements financiers

La Nouvelle Financière sélectionne les meilleurs gestionnaires pour faire fructifier le capital de ses clients selon leur profil et leurs objectifs.

Succession et transfert de patrimoine

La Nouvelle Financière accompagne les familles dans la transmission du patrimoine bâti au fil d’une vie de travail et d’épargne.

Conseils fiscaux

Chaque année, La Nouvelle Financière aide ses clients à optimiser et déclarer leurs impôts sur le revenu et sur la fortune immobilière.

Assurance vie

Pilier de la gestion patrimoniale, l’assurance-vie permet à chacun de faire fructifier et de transmettre son capital en toute souplesse.

Nos cas clients

Chaque client a une histoire unique.

Voici quelques exemples concrets de notre accompagnement en gestion et en stratégie patrimoniale.

Nous contacter En savoir plus

Optimiser la transmission d’un patrimoine familial

Préparer sa retraite tout en sécurisant ses investissements

Structurer et développer le patrimoine d’un chef d’entreprise

Protéger son patrimoine face aux aléas financiers et fiscaux

Nos actualités

Conseils pratiques et analyses sur la gestion, le développement et la transmission de votre patrimoine.

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Questions fréquentes

Découvrez notre foire aux questions pour en savoir plus sur La Nouvelle Financière.

Un CGP vous aide à structurer, développer et protéger votre patrimoine en fonction de vos objectifs personnels et professionnels.
Il vous conseille sur vos investissements, votre fiscalité et la transmission de votre patrimoine, toujours de manière indépendante et personnalisée.

Non. Nous accompagnons aussi les chefs d’entreprise, professions libérales et salariés, en proposant des solutions adaptées à chaque situation et à chaque type de patrimoine.

Nous commençons par analyser votre situation et vos objectifs.
Ensuite, nous vous proposons une stratégie sur mesure, suivie de conseils concrets pour la mettre en œuvre et l’ajuster régulièrement selon l’évolution de votre patrimoine et de la réglementation.

Nous intervenons sur l’ensemble du patrimoine : financier (placements, épargne), professionnel (actions, parts sociales) et immobilier (résidence principale, biens locatifs), en intégrant les aspects fiscaux et successoraux pour optimiser vos décisions.